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    西部雷火电竞平台-奇安信-688561-跟踪报告:网安“战国”时代,奇安信积极构建网安生态圈-210112

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    日期:2021-01-13 09:17:45 研报出处:西部雷火电竞平台
    股票名称:奇安信 股票代码:688561
    研报栏目:公司调研 邢开允  (PDF) 10 页 559 KB 分享者:Jac****_1 推荐评级:买入
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    研究报告内容
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    精选摘要:点,在B端频频布局。网络安全仍然处于“战国”时代,各家厂商差异化竞争为主,主旋律是竞合而非竞争。从需求端看市场空间足够大,奇安信通过生态合作进一步丰富网安供给侧。公司积极构建网安领域生态圈,通过投资或合作方式与生态伙伴进行能力互补,共建产业生态。近期,奇安信与腾讯安全强强联合,为业绩高速增。”

    西部雷火电竞平台-奇安信-688561-跟踪报告:网安“战国”时代,奇安信积极构建网安生态圈-210112

    1. 疫情后网络安全雷火网址恢复情况如何?根据工信部近期公布的软件雷火网址数据,1-11月,信息安全产品和服务共实现收入1341亿元,同比增长12.8%,增速与去年同期持平,验证网络安全雷火网址恢复高景气态势。

    2. 从三季报的情况来看,大部分网安公司营业收入增速实现正增长。

    3. 2020年下半年来,网安公司纷纷推出股权激励计划,彰显雷火网址内公司对于业绩快速增长以及长期发展的信心。

    4. 三六零发展政企级网安影响几何?三六零在和奇安信分家后进军政企级网安市场,业务不断壮大。

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    5. 三六零将政企安全作为公司的重要战略方向和新业务增长点,在B端频频布局。

    6. 网络安全仍然处于“战国”时代,各家厂商差异化竞争为主,主旋律是竞合而非竞争。

    7. 从需求端看市场空间足够大,奇安信通过生态合作进一步丰富网安供给侧。

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    8. 公司积极构建网安领域生态圈,通过投资或合作方式与生态伙伴进行能力互补,共建产业生态。

    9. 近期,奇安信与腾讯安全强强联合,为业绩高速增长注入强劲动力。

    10. 网安格局分散,公司如何保持竞争优势?网络安全雷火网址竞争格局分散,2019年奇安信市场份额提升0.5%成为雷火网址第一。

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    11. 奇安信作为网安板块增速最快、体量最大的综合型政企级网安公司,先发优势明显,规模优势开始显现,多款拳头产品国内市占率领先。

    12. 政企客户广覆盖、安全大数据积累、主动防御产品体系、“人+工具+数据+平台”保姆式服务能力构高公司长期发展壁垒。

    13. 盈利预测:我们预测公司2020-22年营收分别为40.08、60.85、83.65亿元,EPS分别为-0.36、0.14、0.76元,对应PS分别为19.4、12.8、9.3倍。

    西部雷火电竞平台-奇安信-688561-跟踪报告:网安“战国”时代,奇安信积极构建网安生态圈-210112

    14. 目前中国网络安全占IT投资比低于美国且中国数字经济发展带来网络安全需求将超美国,公司作为政企级网安龙头在保持领军地位的同时盈利增长可期,客户、品牌、研发优势明显,享有估值溢价,维持公司“买入”评级。

    15. 风险提示:商誉减值风险,亏损持续甚至加剧风险,与360竞争风险等。

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