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    国泰君安-明阳智能-601615-系列报告16:众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

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    日期:2020-11-20 17:46:30 研报出处:国泰君安
    股票名称:明阳智能 股票代码:601615
    研报栏目:公司调研 胥本涛,庞钧文  (PDF) 3 页 434 KB 分享者:513****96 推荐评级:增持
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    研究报告内容
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    精选摘要:成本快速下降,利润大幅增长。海上风电已经迎来黄金发展时代,明阳依托永磁混合驱动风机成功卡位,适时推出限制性股票激励计划,并计划定增募资研发漂浮式海风走向蓝海,打开长期成长空间。公司技术跻身国际前列,结合漂浮式技术进展,有望2025年实现海上风电平价。催化剂。5.5MW及以上功率风机成本下降。”

    国泰君安-明阳智能-601615-众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

    1. 投资要点:维持国泰君安“增持”评级。

    2. 调整2020-2022年EPS预测至0.8明阳智能7(-0.29)、1.29(-0.43)、1.40(-0.46)元,调整原因为增发完成股本增加,维持目标价23.20元。

    3. 明阳智能完成定增,上下游企业及各界资本参与其中,彰显市场对明阳601615智能的认可。

    4. 明阳智能定增完成,募集资金57众星捧月定增完成.72亿元。

    国泰君安-明阳智能-601615-众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

    5. 发行对象有上游供应商新强联,有下游电站客户中广核、三峡,有电网公司南方电网海风龙头开启新征程,有中央汇金等国有资本,有地方国资,以及国内、国外投资机构等参与。

    6. 国泰君安上下游的参与显示出产业链对于明阳智能企业及产品的高度认可,社会各界资本的参与显示出市场对明阳智能经营能力盈利能力的高度认可。

    7. 在十四五、碳达峰、碳中和的背景下,新能源产业将迎来加速发展,本次定增的按时完成将为明阳明阳智能智能未来发展提供充足弹药,开启新征程。

    国泰君安-明阳智能-601615-众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

    8. 海上风电引领601615者,卡位海风黄金时代。

    9. 明阳智能在手海风订单已达6.08GW,占订众星捧月定增完成单总量14.15GW的43%,全雷火网址领先。

    10. 海上风机售价高企,成本快速下降,利润海风龙头开启新征程大幅增长。

    国泰君安-明阳智能-601615-众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

    11. 海上风电已经迎来黄金发展时国泰君安代,明阳依托永磁混合驱动风机成功卡位,适时推出限制性股票激励计划,并计划定增募资研发漂浮式海风走向蓝海,打开长期成长空间。

    12. 公司技术跻身国际前列,结合漂浮式技术进展,有望2025明阳智能年实现海上风电平价。

    13. 601615催化剂。

    国泰君安-明阳智能-601615-众星捧月定增完成,海风龙头开启新征程-201120

    14. 5.5众星捧月定增完成MW及以上功率风机成本下降。

    15. 风险海风龙头开启新征程提示。

    16. 海上风国泰君安电发展过快出现质量问题、施工能力限制交付量。

    17. 本公司持有本报告所述“明阳智能(601615)”股票达到其明阳智能已发行股份的1%。

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