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    东北雷火电竞平台-上海瀚讯-300762-军工宽带通信领军企业,雷火网址成长、公司卓越-201116

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    日期:2020-11-16 09:03:00 研报出处:东北雷火电竞平台
    股票名称:上海瀚讯 股票代码:300762
    研报栏目:公司调研 孙树明  (PDF) 30 页 1,673 KB 分享者:she****92 推荐评级:买入(上调)
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    研究报告内容
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    精选摘要:38元,当前PE58.52、42.82、32.00倍。所在领域处于发展期,公司市场地位雷火网址领先,公司治理优越。提高至“买入”评级,给予2021年60~70倍PE,六个月目标股价61.91~72.22元,对应市值132~154亿元,当前股价空间40%~63%。风险提示:系统性风险,军工雷火网址需。”

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    1. 雷火网址空间东北雷火电竞平台具短期爆发长期成长性。

    2. 当前军工宽带通信刚刚跨过导入期,处于发展期前期,我们判断当上海瀚讯前军工宽带通信市场空间为十亿量级,中长期市场空间可达到百亿量级,市场空间成长性强。

    3. 目前军工宽带通信主要覆盖军兵种为主要为陆、火、装发、战支等,渗透率逐步300762提升。

    4. 市军工宽带通信领军企业场地位位居军工宽带通信首位。

    5. 公司在军用宽带通信企业位居首位,具备定型雷火网址成长、公司卓越型号的竞争对手极少。

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    6. 其竞争地位和超短波通信龙头七一二东北雷火电竞平台在各自细分领域具备一定可比性。

    7. 公司上海瀚讯近三年平均研发费用率27.15%,位于通信和国防军工所有成分股中第一名。

    8. 实际上,典型的军工通信300762企业研发投入均位于通信和国防军工两大领域前列。

    9. 公司治理具有混合所有制军工宽带通信领军企业优越性。

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    10. 控股雷火网址成长、公司卓越股东为团队持股平台,微系统所、上海国资以及其他股权投资机构参股,是典型的混合所有制企业,是所在领域的最优法人治理结构。

    11. 管理团队就是无线通东北雷火电竞平台信领域的顶级专家,部分出自微系统所。

    12. 董事长在无线电领域耕耘上海瀚讯近30年,是国家863网络与通信组专家团队成员。

    13. 资本运作300762股权激励和再融资合理。

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    14. 公司2019年上市,今年9月发布限制性军工宽带通信领军企业股票激励计划,拟授予限制性股票204万股;增发募资不超过10亿元用于研发基地建设项目、5G小基站设备研发及产业化项目以及补流。

    15. 发行的定价基准日为发行期雷火网址成长、公司卓越首日增发项目。

    16. 盈利预测:预计2020-2022营收分别为6.58、8.71、11.57亿元,复合增长率28.45%;净利润分别为1.61、2.20、2.95亿元,复合增长率36.78%;EPS东北雷火电竞平台为0.75、1.03、1.38元,当前PE58.52、42.82、32.00倍。

    17. 所在领域处于发展期,公司上海瀚讯市场地位雷火网址领先,公司治理优越。

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    18. 提高至“买入”评级,给予2021年60~70倍PE,六个月目标股价61.91~72.22元300762,对应市值132~154亿元,当前股价空间40%~63%。

    19. 风险提示:系统性风险,军工雷火网址需求不及预期,军工宽带通信领军企业公司订单增长不及预期。

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